全年商业银行发行永续债1.26万亿元。

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记者 熊跃 近日，兴业银行发布公告称，已全额偿还“兴业银行有限公司2020年永续资本债券”。 （以下简称“本期永久债券”）。该永续债发行于2020年10月，发行规模为300亿元。该债券计息期内利率为4.73%，发行公司具有附条件赎回权。今年以来，商业银行重点关注第二期资本债和永续债（以下简称第二期永续债）的兑付。 Wind资讯数据显示，截至10月20日，年内已有80余家商业银行发行的二龙债完成兑付，兑付总额突破9700亿元。集中赎回的另一个方面商业银行对二龙公司债的青睐在于，二龙公司债的发行规模仍然较高。数据显示，截至今年10月20日，商业银行已发行两年期债券共计1.26万亿元。多家银行行使了退款权。兴业银行声明称，根据永续债募集说明书的相关规定，该债券具有发行人有条件赎回权。本行有权于2025年10月15日，即永续债第五个付息日，赎回全部或部分永续债。在兴业银行完成本期永续债赎回之前，该行于今年9月9-11日发行了2025年第二期永续资本债（债券通），发行总额200亿元，票面利率100亿元。这明显低于2.24%。本期永续债已赎回。据资料显示，一截至10月19日，今年以来商业银行第二永续债赎回数量为81只，明显高于2024年同期的55只。商业银行第二永续债赎回总额达到9780亿元。这些交换的商业银行二龙债主要发行于2020年，发行主体包括国有银行、全国性股份制银行、城市商业银行、地方商业银行等各类银行。所有情况下的发行利率均高于3%。其中，二级资本债券期限通常为10年，发行人在第5年末具有有条件赎回权。该永续债还设有发行人附有条件的还款条款，允许发行人自发行之日起五年后偿还债务。本公司有权于每年付息日（包括本次付息日五年后的付息日）赎回全部或部分本期债券。的问题）。记者发现，部分次级资本债已到期赎回，各商业银行因业务和资金状况变化，纷纷选择提前赎回次级资本债。例如，青海大同农商行9月29日公告称，鉴于近期发行人业务及资金情况发生变化，该行2016年发行的1.5亿元二级资本债券将于今年10月15日进行预付，以调整发行人资本结构，提高资金使用效率。两年期永续债发行热情并未减弱。随着商业银行密集行使2号永续债赎回权，商业银行发行2号永续债的意愿依然未变。 。 10月18日，长沙银行公告称，发行不超过120亿元权益工具已获得监管批准。发行类型为永续债、第二股债。数据显示，截至今年10月20日，商业银行已发行两年期债券共计1.26万亿元。发行利率最高为3.49%，最低为1.88%。总体而言，发行利率呈下降趋势。接受采访的专家表示，商业银行正在通过赎回高息债券、发行利率较低的新债券等方式降低融资成本，优化融资结构。江苏商业银行研究院首席研究员杜川对《证券日报》记者表示，今年商业银行集中行使二龙公司债赎回权，主要有以下因素：一是历年发行的二龙债资本补充能力有所下降。二是为降低成本，商业银行赎回了此前发行的高息二龙公司债并发行新的低息公司债券来取代它们。 “商业银行正在积极赎回二级永续债。预计短期内二级永续债市场将出现供应萎缩、高息产品短缺的情况，这将导致收益率下降和投资需求增加。”中信证券首席经济学家明明对记者表示。从长远来看，有利于商业银行形成健全、低成本的资本补充机制。
（编辑：蔡青）

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